Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и простой девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказались при царском дворе, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они затаили зависть и стали плести коварные замыслы.
Воспользовавшись отъездом царя, злобные родственницы подменили письмо, оклеветав в нём Аннушку и её новорождённого сына. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено и подменено. В итоге невинную царицу с младенцем заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
