Таксист Саша любит работать в ночную смену, ведь в это время на дорогах нет пробок, а пассажиры, по его мнению, показывают себя с неожиданной стороны. Его новая клиентка — девушка по вызову Лиза — чувствует к водителю искреннюю симпатию и просит отвезти её по нескольким адресам. Ночь в самом разгаре, и у каждого из них, похоже, есть свои тайны.
Их случайная встреча перерастает в неспешное ночное путешествие по городу, наполненное лёгкими разговорами и многозначительными паузами. Под покровом темноты оба осторожно изучают друг друга, понимая, что за обыденными фразами скрывается нечто большее. Эта поездка может изменить всё.
